済州島の青い海が広がる高い絶壁の上に2人の男が座っている。幼い頃からの友達ムノとジョンギュは30代半ばになり、時の経過とともに自分たちから若さが失われつつあることを感じていた。行き場のない虚無感から、行きずりの女性と3人でセックスをしてしまう2人。

ムノは専業作家になるために会社を辞めていた。彼は家庭的な妻と娘がいるにもかかわらず、インターネットを通じて知りあったユンジョンという女性に興味を持っていた。

ユンジョンは独身のOLだが、会社で同僚から奔放な男性関係を噂され仕事に身が入らない日々を過ごしている。

ジョンギュは研究所に勤めているが、勤務態度が悪く上司から常に叱責を受けていた。秘書のキムという恋人がいながら、今は検事の妻になった初恋の人、スヒョンを忘れることができない。

ムノは、ユンジョンと電話で会う約束をし夕食を共にするが、成り行きで2人は肉体関係を結んでしまう。一方、ジョンギュは10年ぶりに初恋の相手スヒョンと再会しホテルに向かう…。

こうして物語はそれぞれのカップルがもう1組のカップルとは会ったこともないかのように進んでいく。